Le dernier rapport sur les importations maritimes des États-Unis de la National Retail Federation prévoit que la force relative du volume – environ deux millions d’EVP – estimée pour août persistera jusqu’en octobre, reflétant l’optimisme accru des importateurs quant à la solidité des consommateurs pendant la période des fêtes, selon le marché du fret Freightos.
Ces projections prévoient des volumes de septembre et octobre supérieurs de 6 à 7 pour cent à ceux de 2019, suivis d'une baisse modérée en novembre et décembre, avec des volumes environ 15 pour cent supérieurs à ceux d'avant la pandémie. Cette vigueur tardive au quatrième trimestre serait le signe possible d’un cycle général de réapprovisionnement, car ces marchandises arriveraient trop tard pour les vacances.
Des données récentes de l'industrie électronique montrent des signes d'espoir que la demande de composants et de produits finaux rebondisse d'ici la fin de l'année.
Tendances des volumes
Les volumes de fret augmentent lentement, selon les données collectées par Descartes Datamyne, le logiciel de commerce mondial de Descartes. Le volume des importations de conteneurs américains en août a légèrement augmenté par rapport à juillet 2023, ce qui est assez cohérent avec l'augmentation qui se produit pendant la haute saison des années non pandémiques. Malgré l’augmentation des volumes, les délais de transit portuaires restent proches de leurs niveaux les plus bas depuis que Descartes a commencé à les suivre.
Suite à la résolution d'un conflit de travail, les ports de la côte Ouest ont gagné des parts de marché, a déclaré Descartes. Les ports de la côte ouest de Los Angeles et de Long Beach ont enregistré les plus fortes augmentations globales du volume de conteneurs, tandis que les ports de New York/New Jersey et de Savannah ont enregistré les plus fortes diminutions.
Même si la sécheresse au Panama affecte une partie du trafic maritime, les volumes d'importations de conteneurs américains ne semblent pas être affectés. Les volumes dans les ports du Golfe au cours des deux derniers mois ont atteint leurs plus hauts niveaux cette année et les délais de transit ont été constamment faibles.
Les importations chinoises ont augmenté en août 2023, a rapporté Descartes : il y a eu une augmentation de 1,5 pour cent par rapport à juillet 2023, mais elles étaient toujours en baisse de 17,1 pour cent par rapport au A.plus haut d’août 2022. La Chine représentait 37,9 % du total des importations américaines de conteneurs en août, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à juillet, mais toujours en baisse de 3,6 % par rapport au sommet de 41,5 % de février 2022.
Tendances des taux
Les transporteurs ont du mal à stabiliser ou à augmenter leurs tarifs, selon Freightos. Les tarifs transpacifiques vers la côte Ouest ont légèrement baissé – environ 7 % en septembre – et les prix vers la côte Est sont restés à peu près stables. Cette relative stabilité en septembre – même si ces tarifs, même avec des volumes élevés, sont encore partiellement facilités par d’importantes restrictions de capacité imposées par les transporteurs – pourrait indiquer la cohérence des volumes projetés par la NRF et la possibilité d’un pic modéré mais soutenu jusqu’en octobre.
Mais l'assouplissement des taux – même de légères baisses – dans les semaines précédant la Golden Week, période où il y a généralement une pression à la hausse sur les prix, ainsi que de nombreux rapports anecdotiques faisant état d'une diminution des réservations maritimes, indiquent l'autre direction, a déclaré Freightos.
Lors d'un récent webinaire de mise à jour du marché, Robert Khachatryan, PDG du transitaire Freight Right Logistics, a déclaré que de nombreux clients signalent « une baisse des commandes et des attentes d'une baisse des dépenses de consommation au quatrième trimestre », et que la baisse des taux de fret avant la Golden Week seulement ajoute au scepticisme que le pic de cette année persistera jusqu'en septembre ou au-delà.
Si la demande diminue à mesure que la capacité continue d’augmenter, les transporteurs seront confrontés à de nouvelles difficultés pour maintenir des tarifs élevés.
La surcapacité du marché oblige certains à abandonner les nouveaux navires de très grande taille avant même leur premier voyage de l'Asie vers l'Europe. Les tarifs sur cette voie ont chuté de 8 pour cent la semaine dernière à 1 608 $/FEU, a déclaré Freightos, bien que les prix restent légèrement supérieurs aux niveaux de 2019. En réponse, les transporteurs annoncent des traversées supplémentaires supprimées même dans les semaines qui suivent les vacances de la Golden Week, ce qui suggère que la demande devrait diminuer au cours des semaines qui correspondent généralement à l'Asie – la période de haute saison de l'Europe du Nord.
Bien que les volumes océaniques restent importants pour le commerce Asie-Méditerranée, les taux sont en baisse. Cette baisse est probablement due au fait que les transporteurs ont ajouté trop de capacité au cours des derniers mois, la demande s'étant révélée résiliente ; ils suppriment désormais la capacité pour essayer de faire correspondre les volumes.
De même, les transporteurs ont transféré trop de navires vers le commerce transatlantique pendant une grande partie de cette année, même si les volumes ont diminué, ce qui a entraîné une baisse des prix pendant une grande partie de l'année dernière. Freightos a constaté que les tarifs ont encore baissé de 7 % la semaine dernière, à moins de 1 100 $/FEU – 45 % de moins qu'en 2019 – et les transporteurs ont annoncé une augmentation significative des traversées annulées pour tenter de faire remonter les tarifs.
Les signes d'une haute saison océanique modérée conduisent au pessimisme quant à la vigueur de la haute saison du fret aérien dans les mois à venir, a conclu Freightos. Dans le même temps, Khachatryan rapporte avoir constaté « une certaine hausse de la demande de réservations aériennes transpacifiques au cours des dernières semaines », ce qui, associé au lent rebond du tourisme en Chine, qui n'ajoute pas autant de capacité de passagers que de nombreuses autres régions, pourrait expliquer la Augmentation de 37 pour cent des taux de l'indice du fret aérien Chine-Amérique du Nord à 4,78 $/kg depuis début août.
Original deEPSActualités-Publié le, Par le bureau de presse
Heure de publication : 14 septembre 2023